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2019/10/161一、智能家居产业背景研究AV娱乐安防、对讲电工、照明通信IT网络家电中央控制系统2019/10/162一、智能家居产业背景研究安全防范系统通信网络系统（IT行业）视听终端系统（AV行业）网络家电系统（家电行业）照明系统（电工行业）管理与控制系统（中控行业）智能家居行业是由传统的行业领域融合而形成一个新的行业领域2019/10/163一、智能家居产业背景研究4、智能家居产业的代表性品牌安全防范系统通信网络系统（IT行业）视听终端系统（AV行业）网络家电系统（家电行业）照明系统（电工行业）管理与控制系统（中控行业）广州安居宝福建冠林厦门振威深圳视得安深圳慧瑞通HONEYWELLKOCOMLGTCL上海索博天津瑞朗深圳波创深圳普力特广州真善美深圳松本先天下ABB奇胜LG海尔TCL思科\Linksys联想APPLENOKIA中国电信中国移动CRESTRONAMXCONTROL4HONEYWELLCRESTROMCONTROL4SonyLGB&OBoseCAV丽声4一、智能家居产业背景研究品牌分布与定位安全防范系统价格市场份额5品牌分布与定位价格照明系统市场份额6品牌分布与定位品牌分布与定位价格中控系统市场份额7品牌分布与定位AV系统价格市场份额2019/10/168智能家居市场渠道格局高档影音店专业集成商装修市场零售渠道AV、灯光、家电工程渠道可视对讲、监控装饰工程公司深圳达实智能房地产开发商房地产开发商房地产开发商酒店工程渠道AV,灯光2019/10/169一、智能家居产业背景研究5、智能家居市场渠道格局最终用户专业工程商系统集成商厂家厂家形象店房地产开发商代理商房地产渠道零售渠道房地产渠道零售渠道80%20%房地产渠道零售渠道渠道对市场销售份额的比例酒店管理公司客房2019/10/1610一、智能家居产业背景研究8、智能家居产业目前的困难因素没有形成统一的行业标准，种类繁多且互不兼容的产品充斥市场。国产品牌没有规模化生产，销量不大与国外产品相比品牌的影响力远远不够，更没有实力开发及更新产品缺乏资金支持，开发商们用智能家居概念以增强自身的产品的卖点，同时又出于保护自身的经济利益，他们会最大限度的节省成本。（对普通老百姓，还不是生活必须品）功能华而不实，质量及工艺有待提高安装、调试复杂，成本费用高，技术专业性强，普通老板姓使用困难缺乏完善的社会合作体系，第三方服务体系未完善跨产业的合作困难重重，智能家居的发展自然少不了安防、家电、IT和系统集成商的密切合作，只有这样才可以整合各自特有的优势2019/10/1611一、智能家居产业背景研究8、智能家居产业目前的困难因素对开放商而言智能系统，只是个噱头，用什么品牌和产品，对开放商而言，不重要，只要有即可，因为目前没有一个品牌有知名度，没有一个品牌和产品能帮助他们多买贵买房子。顶多只做到对大家有意义的安防系统，其他太个性化，太多售后的麻烦，不是他们想赚的钱。对消费者而言零售渠道的选择相对较多，不必选择开发商的推荐。智能系统不实际，不好用，太贵2019/10/1612一、智能家居产业背景研究9、智能家居产业未来的发展方向建立规范、统一的行业标准是发展的必由之路。经过行业整合阶段，产生有实力有品牌影响较好的智能家居生产厂家。产品实用化、傻瓜化（操作简单）、模块化。完善的社会合作体系，调整产业链的结构。2019/10/1613为什么要进入智能家居产业？2019/10/1614二、智能家居产业机会1、2006年-2012年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计根据中国住宅与城乡建设部数据显示，中国现有建筑总面积400多亿平方米，每年新增建筑面积约20亿平方米，预计到2020年将新增建筑面积约300亿平方米，达到700多亿以平方米。根据2006年建筑年鉴统计资料显示，2006年建筑业总产值达到40975亿元。数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询2019/10/1615二、智能家居产业机会1、2008年深圳房地产相关数据数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询批准预售实际销售面积602.13万平米310.47万平米套数61699套33491套2019/10/1616二、智能家居产业机会2、智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国,2006年仅为10%左右，2012年有望提升至33%左右。数据来源：国家统计局历年统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询2019/10/1617二、智能家居产业机会3、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年工业建筑40.1241.3269.7772.3975.2278.4187.6791.3居住建筑221.93228.56221.03229.34238.32248.42276.84288.3公共建筑107.04110.23101.59105.41109.53114.1796.89100.91单位：亿元数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2019/10/1618二、智能家居产业机会4、2009年～2012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测年份2009年2010年2011年2012年工业建筑95.1098.52102.13105.93住宅建筑300.30311.10322.50334.50公共建筑105.11108.89112.88117.08单位：亿平方米2009年-2012年，公共建筑、居住建筑、工业建筑面积在未来三年将平稳发展，到2012年工业、住宅、公共建筑面积将从2008年底的91.3、288.3、100.91亿平方米增长到2012年的105.93、334.50、117.08亿平方米，2009年-2012年公共、居住、工业建筑面积预测情况如下数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2019/10/1619二、智能家居产业机会5、中国建筑智能化领域市场规模中国建筑智能化领域市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，预计2010年前将维持20%以上的增长态势，到2012年市场规模将达到861亿元。数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询2019/10/1620二、智能家居产业机会6、2009年～2012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑智能产值预测表建筑智能行业未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。预测从2009年-2012年，建筑智能行业产值将保持年均20%以上的增幅。项目年份2009年2010年2011年2012年公共建筑智能产值261.30324.42408.00516.60居住建筑智能产值108.88135.18170.00215.25工业建筑智能产值65.3381.11102.00129.15总计435.5540.7680861单位：亿元数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2019/10/1621二、智能家居产业机会7、行业专业集成商代表性企业主要资质情况企业名称业务范围建筑智能化系统集成主要资质证书设计工程专业承包计算机信息系统集成同方股份有限公司智能建筑领域的产品制造、工程实施和运营服务甲级一级一级泰豪科技股份有限公司智能建筑电气甲级一级一级浙江浙大中控信息技术有限公司建筑智能甲级一级一级深圳达实智能股份有限公司建筑智能、建筑节能甲级一级一级太极计算机股份有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级北京中电兴发科技有限公司智能建筑和信息系统甲级一级一级深圳赛为智能股份有限公司建筑智能、轨道交通智能化甲级一级一级广州华南资讯科技有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级上海华东电脑股份有限公司建筑智能甲级一级一级IBM全球服务(中国)有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级江森自控建筑智能、控制产品甲级一级一级据粗略估计，目前从事建筑智能化实施的企业至少3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，具备智能化工程承包资质的有1100家左右。数据来源：住宅与城乡建设部2019/10/1622二、智能家居产业机会8、2008年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3亿的企业所占市场份额为16.58%。企业名单2006年市场份额2007年市场份额2008年市场份额1同方股份有限公司6.79%6.76%6.02%2泰豪科技股份有限公司1.52%3.32%3.38%3中建电子工程有限责任公司1.28%1.32%1.29%4浙江浙大中控信息技术公司1.17%1.24%1.37%5中程科技有限公司1.09%1.08%1.06%6上海延华智能科技股份公司0.74%0.58%0.55%7南京东大智能化系统公司0.67%0.67%0.66%8中国电子系统工程总公司0.63%0.65%0.65%9太极计算机股份有限公司0.59%0.61%0.62%10深圳达实智能股份有限公司0.53%0.56%0.57%11深圳赛为智能股份有限公司0.35%0.38%0.41%数据来源：汉鼎咨询统计2019/10/1623二、智能家居产业机会9、智能化建筑产业的政府协会组织与主流公众媒体24没有绝对的龙头企业品牌分布与定位安全防范系统价格市场份额2019/10/1625二、智能家居产业机会2、三诺进入智能家居产业的优势具有出色的产品策划能力具有深厚的产品工业设计基础和精密模具加工能力具有供应链整合能力具有极强的销售能力和ODM客户关系积累与经验目前智能家居产业市场混乱，没有主流品牌，特别是国产自主品牌已经具备其中一个子系统（AV）的研发、生产、销售的能力2019/10/1626如何进入智能家居产业？2019/10/1627智能家居应用的发展趋势2019/10/1628智能家居涉及不同的产业2019/10/1629三诺的产品定位2019/10/1630三诺智能家居产业的商业模式“水泥”“鼠标”“水泥”：传统智能家居中的安防对讲、智能控制、影音娱乐等功能“鼠标”：互联网商业元素，内容增值服务打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活2019/10/16312008年智能家居各子系统的销售额对比45010120.5101801510402520050100150200250300350400450500安防对讲智能灯光背景音乐家庭影院中控系统其他功能销量(万套)销售额(千万)2019/10/1632互联网增值产业的市场规模3.6964.2914.3610.44024681012腾讯网易搜狐新浪2008年互联网门户网站收入排行亿美元2019/10/1633互联网增值产业的市场规模1.0411.25571.866.64801234567分众传媒新华悦动航美传媒华视传媒2008年互联网门户媒体收入排行亿美元2019/10/1634互联网增值产业的市场规模1.05763.1430.0105101520253035阿里巴巴慧聪网网盛2008年互联网电子商务收入排行亿美元2019/10/1635互联网增值产业的市场规模0.540.670.96697.06012345678A8电媒空中网掌上灵通华友世纪2008年互联网移动增值收入排行亿美元2019/10/1636产业链价值分析标准ValueChain價值鏈CompetitiveAdvantage競爭優勢Disadvantage競爭劣勢XXX研发生产网络增值销售品牌渠道系统集成网络运营2019/10/1637三诺智能家居产业的运营模式设计+生产+销售+信息服务型打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活2