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广州农村商业银行贸易融资事业部制二〇一三年六月尊敬的：十分荣幸向贵公司提供《2013年钢铁行业分析报告》。本报告主要向贵公司介绍钢铁行业的最新动态、经营形势、企业运行状况以及相关建议。本报告信息均来源于公开资料，我行对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映我行于发布本报告当期的判断。在不同时期，我行可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。希望本报告能够为贵公司决策时提供有用的参考。顺祝：商祺！广州农村商业银行股份有限公司二〇一三年六月免责声明本报告是我行根据相关的公开资料，依据有关法律法规、监管规定、国家各项金融政策等，为贵公司提供的国内贸易资讯服务，供贵公司决策时参考。贵公司对自身各种经营管理行为应独立做出决策，由此而产生的各种风险及损失由贵公司自行承担。我行不承担由于贵公司采纳或不采纳本报告内容所造成的损失，有权拒绝贵公司由此而向我行提出的任何索赔、要求以及与此有关的各种补偿、损害、费用、损失和责任。敬请贵公司在收到本报告后签收末页的《回执》联。摘要2012年国内钢铁市场深陷漩涡之中，首现新世纪以来全行业亏损，供需矛盾升级，钢企生存困难。部分显示钢材消费力度的经济指标，固定资产投资、工业生产增速明显萎缩、钢材需求疲软、库存高企、资金短缺、销路不畅，一度迫使价格跌至18年前水平，停产、改行、歇业现象屡见不鲜。矿石昔日辉煌不在，钢铁业步入形势最严峻的“寒冬”。回顾2012年——产销量增速均有所回落。2012年，全年全国粗钢、生铁、钢材累计产量分别达7.17亿吨、6.58亿吨、9.52亿吨，同比分别增长3.13%、3.69%、7.66%，增速较2011年同期分别下降5.76个、4.74个、4.64个百分点；2012年全年钢材表观消费量为9.13亿吨，同比增长7.98%，增速仍较2011年同期下降1.34个百分点。钢铁产能扩张增速下降。2012年全国新增粗钢产能5870万吨，同比增长7%，增速有所下降；2013年全国新增粗钢产能3790万吨，同比增长4%，近半新增产能投放至西北地区，东部地区产能压力有所缓解；其中西北地区产能投放近0.2亿吨，其余地区产能增速仅有2%，东部地区供给压力缓和。产品需求分化。2012年，在细分领域，铁道用钢材、钢筋消费总量和增速都有较好表现；同时，由于机械、汽车等行业的发展速度下滑，工业用钢材的需求量增速下滑，板材类产品的消费增速均有所下降。钢价整体低于上年同期。2012年，国内钢材市场仍呈供大于求的局面，钢材社会库存大幅增加，且铁矿石进口均价有所下降，对钢价的支撑作用减弱，钢材价格延续下降趋势。12月末，钢材综合价格指数则降至105.31点，同比下降12.57%。效益大幅下降。2012年，钢铁行业的销售收入达到70904亿元，同比下降1.24%；同时利润出现负增长，且降幅较大，达37.34%；钢铁行业的亏损情况又出现加重的趋势，亏损额达到五年来最高水平，高达805.59亿元，同比增长179.22%。展望2013年——产销增速略有回升。预计2013年钢铁行业的粗钢产量为7.49亿吨；若基建驱动2013年经济增长比例提高，相应粗钢产量将达到7.6-7.7亿吨；预计2013年国内钢铁总需求7.4亿吨。全年产能过剩矛盾依旧突出，不过会稍有缓和。钢价有所提升。2013年受需求回暖、成本支撑作用，预计钢材价格水平将高于2012年；但产能过剩、同质化竞争等深层次问题不可能在短期内解决，钢材价格难以较上年大幅上涨。全年看，总体上预计将出现前低后高、震荡上行态势。全年钢价将上移至4100-4200元/吨水平。重组集中在区域内部。工信部2013年钢铁行业的重点工作为，将进一步着力化解钢铁工业产能过剩矛盾方面，推进山东、河北、云南、江苏等地开展钢铁产业结构调整，通过扶持优势企业兼并重组，整合一批过剩产能。民营钢铁企业将发挥正面带动作用。2012年，钢铁行业1吨钢的利润是2.6元，而全年中小民营钢铁企业的利润大约为60元/吨钢左右。民营企业在国内钢铁行业中的地位越来越重要，对钢铁行业发展，乃至国民经济发展的影响也越来越大。2012年12月份，经国务院同意，民政部核准登记注册为全联中小冶金企业商会，用于帮助民营钢铁企业提高管理水平，促进转型升级。风险依然较大。2013年中国钢材市场以回升为主调，但受到国内外多种不确定因素影响，其回升过程难以一帆风顺，伴随着较大幅度的震荡调整。从国内因素来看，主要是庞大产能的存在，以及企业间恶性的竞争。从外部因素来看，一是主要是欧洲债务危机恶化阴霾不散；二是美国面临“财政悬崖”；三是中日岛屿纠纷。总体投资原则：2013年，维持钢铁行业“审慎维持类”的授信评级。2013年的总体信贷原则是“控制信贷总量，调整信贷投向，规避劣质目标，选择细分机会”。2013年对钢铁行业的总体信贷严格控制总量，对存量资产的投向进行适当调整，对于不符合政策要求、规模较小、产能落后的企业要坚决退出。同时，注意防范集中性风险，结合国家产业政策的调整、行业经济周期的变化、授信资产质量状况、行业及客户特点等因素，控制授信总量增长。目录第一章钢铁行业概况..............................................................1第一节行业定义及分类..................................................................................................1第二节行业地位：国民经济中基础性产业..................................................................1第二章2012年钢铁行业发展环境分析................................................3第一节经济环境分析......................................................................................................3一、国内经济环境分析..............................................................................................................3二、国内经济趋势判断..............................................................................................................4三、国际经济环境分析..............................................................................................................5第二节2012年产业政策环境分析.................................................................................6一、产业政策分析......................................................................................................................6二、重点政策分析......................................................................................................................7三、产业政策发展趋势............................................................................................................13四、行业重大事件及影响分析................................................................................................14第三节2012年行业技术环境分析...............................................................................15一、行业劳动生产率有待提升................................................................................................15二、钢铁工艺方向：兴起新一代钢铁流程............................................................................16第三章2012年钢铁行业运行情况分析...............................................18第一节供给分析及预测................................................................................................18一、供给总量分析....................................................................................................................18二、供给结构变化分析............................................................................................................20三、供给预测............................................................................................................................22第二节需求分析及预测................................................................................................24一、需求总量分析....................................................................................................................24二、需求结构变化分析............................................................................................................26三、需求预测............................................................................................................................27第三节市场分析及预测................................................................................................30一、供需平衡分析及预测.....................