汽车零部件行业分析及发展思考

汽车零部件行业分析及发展思考•第一部分中国汽车零部件行业分析•第二部分公司发展汽车零部件工业的思考第一部分中国汽车零部件行业分析•一、影响中国汽车零部件行业的诸因素•二、世界汽车工业的发展趋势•三、世界汽车零部件工业发展趋势•四、中国汽车工业的现状及发展趋势•五、中国汽车零部件工业的现状及趋势•六、中国汽车零部件工业的困难及机会一、影响中国汽车零部件工业的诸因素•世界汽车工业的发展趋势•世界汽车零部件工业的发展趋势•中国汽车工业的现状及发展趋势•中国汽车零部件工业现状及发展趋势•2、整车企业重组6~7家世界级企业出现兼并、合并、控股重组流行战略联盟出现表11998年六大汽车集团概况集团名称利润（亿美元）营业额（亿美元）全球汽车销售量（万辆）资本金（亿美元）通用281400750166福特671180680230戴姆勒-克莱斯勒64.71473400250大众13750458124丰田401060445230本田2454023430至于第六家是本田公司还是雷诺公司尚有争议，因为从目前的形势看，这两家的发展势头都不错，究竟谁能是第六家还很难预料。•3、大型零部件企业从整车企业中独立德尔福从通用独立VISTEON从福特独立•4、十年内将发生轿车技术革命美国PNGV计划：其一，通过研究缩短汽车开发、制造时间和降低成本的技术，提高汽车工业的国际竞争能力；其二，应用商业上可行的先进技术改造传统汽车；其三，开发出百公里油耗为目前油耗的1/3的中等排量轿车。西方国家的智能交通计划•二、新的生产经营策略•1、精益化按需生产，敏捷制造并行开发，提前采购柔性生产，平台战略零部件模块化，变革生产方式•2、全球化销售全球化生产全球化采购全球化研究与开发全球化服务全球化•3、网络化•（三）目前世界汽车工业市场格局欧洲—美国集团：通用（包括奥贝尔、沃克斯豪尔和萨伯）、福特（包括杰戈娃、沃尔沃、马自达）、戴姆勒—克莱斯勒。欧洲企业集团：菲亚特、雷诺（日产）、标致—雪铁龙、BMW（包括子公司罗弗）、波尔舍、大众、沃尔沃（轿车已归福特）日本企业集团：丰田（大发）、本田。韩国企业集团：现代、大宇•世界汽车集团联合和购并重组的动因：•其一，产能过剩。•其二，技术挑战。•其三，资金实力。•其四，文化融合。•三、世界汽车零部件工业的发展趋势•1、模块化生产、系统化供货一级零部件供应商减少产品开发向零部件企业转移汽车系统公司产生实行更加高度的专业化生产表18全球汽车供应商数目变化趋势年份1988199820022008世界供应商（系统总成）0502516一级供应商（子系统总成）390025010075二级供应商（模块化部件）750010008000材料/零件/工装模具6000600450250维修服务3600960600350•2、集团化、独立化零部件企业从母体中独立兼并集中、扩大规模、提高集中度开发和设计能力增强•3、高附加值化、高新技术化产品的技术含量增加世界级的零部件企业正进行业务重组•4、全球零部件产业结构重新布局，新的产业群即将产生汽车工业已成为典型的全球化产业整车的新增市场和生产地的变化•四、中国汽车工业的现状及发展趋势•（一）现状•1、国内消费市场培育不足•2、重复建设，生产能力过剩•3、地方保护严重，非市场化因素太多•4、长期依赖政策保护，产品质次价高•5、没有形成经济规模，生产集中度低•6、多为合资企业，中方没有自主权•7、没有形成自主的开发能力表2国别中国美国德国意大利日本增值税(车价17%)销售税(车价0%~6%)增值税(车价15%)增值税(车价20%)消费税(车价5%)消费税(车价5%)注册税(50~1000美元)汽车税(5000里拉/kW)购置税(车价3%~5%)购置费(车价10%)税费种类增容费(车价3%)•（二）趋势•1、整车市场前景看好•2、不存在独立的民族汽车工业•3、实质是“世界品牌”之间的竞争•4、中方保留有利润分配权，但无主导权•5、十年内行业结构难以稳定，相当长的时间内可能维持品牌割据的局面•五、中国汽车零部件工业的现状及趋势•（一）现状•1、基础薄弱，水平不高•2、多为系统内部配套，低水平重复建设，生产能力过剩•3、长期置于过度贸易保护政策之下，没有直面市场（国内、国外），缺乏竞争能力••国家三次大幅度降税情况•1994年1994年1996年1997年•1月1日以前1月1日4月1日10月1日•总体平均关税43.2%35.9%23%17%•汽车产品平均关税57.36%44.43%38.89%•轿车关税180-220%110-150%100-120%80-100%•4、小生产特点明显专业化程度低生产集中度低技术力量薄弱缺乏产品开发设计能力•5、外资和中外合资零部件企业大量出现•1998年底统计，我国汽车工业组建三资企业529家，外商协议投资51.3亿美元，占我国汽车工业固定资产净值的34%。外商投资的主体是轿车和其零部件企业，估计外商协议投资占我国轿车工业固定资产净值的50%•（二）趋势•1、WTO将对中国汽车零部件行业产生巨大冲击相当数量的零部件企业将被淘汰产品的市场占有率将下降国内零部件企业将受到多重冲击表4年份200020012002200320042005配额（亿美元）60.0069.0079.3591.25104.94120.68汽车进口（万辆）18.220.924.027.731.836.6其中轿车（万辆）12.714.616.819.422.325.6进口汽车市场占有率(%)9.19.710.311.011.712.2进口轿车市场占有率(%)19.019.119.319.519.719.7•2、现有的配套体系将会被打破,我国零部件必然进行大规模的结构调整，代价十分昂贵整车厂为应对WTO将提前作出反应整车厂为自身利益会抛弃零部件企业现有的市场格局和配套体系将出现变化中、日6种汽车零部件生产情况比较工厂数产量（万件）平均每厂产量（万件）产品名称中国日本中国日本中国日本活塞366888916518.51528化油器237133.214265.79203.7气门32416282580052.56450刮水器363152.517534.23584减震器30313767374.592246火花塞63232036152386.612051资料来源：塞风、陈淮、李洪编：《生产率与支柱产业的发展》，中国人民大学出版社，1994年7月。•3、中国汽车零部件产业调整将与全球的产业调整同步进行不同行业的零部件企业将会有不同的命运中国可能成为全球零部件产业布局中的一个重点考虑地区中国汽车零部件产业将成为全球零部件产业中的一环合资和独资的零部件企业将大量出现•六、现阶段中国汽车零部件产业的困境及机会•（一）困境•1、未来3~5年产业格局动荡，局势欠明朗•2、下一阶段的国家产业政策暂时不清晰•3、WTO零部件产业将受到大于整车行业的冲击，冲击力尚难准确预料•4、现有零部件企业将出现分化，前途难料•5、零部件企业正处于动态的变化过程中，左右其前途的因素复杂，投资风险较大•6、整车推出的车型和换代的速度将与世界同步，零部件企业的开发设计能力将是制约其发展的致命瓶颈•（二）机会•1、全球零部件企业正进行新的产业布局•2、利用“世界品牌”间的竞争，争取机会•3、发挥比较优势，走专业化的道路，争取进入国际采购主渠道第二部分发展汽车零部件产业的思考•一、市场定位•二、行业地位定位•三、行业方向选择•一、市场定位•国内维修市场•国内市场•国内配套市场•国际维修市场•国际市场•国际配套市场市场特点适合的产品类型进入的要求及难度国内维修市场市场不稳定、竞争激烈、市场次序混乱消耗件、易损件进入难度小国内配套市场市场增长、供货稳定、市场被系统分割劳动资本密集型和劳动技术密集型产品、更新换代压力不大的产品、运输成本很高的产品进入难度较大国际维修市场市场空间大、对运输成本不敏感的消耗件和易损件进入难度大、需有国际营销渠道和对国际市场快速反应能力国际配套市场市场空间很大、供货关系稳定中国具有比较优势的产品、对运输成本不敏感的产品进入难度很大、一定的开发能力、技术支持能力、稳定的品质保证和供货能力•二、行业地位定位一级配套商二级配套商三级配套商•各级配套厂的要求和责任•一级配套厂----系统组装厂,与整车厂直接配套,具备领先的技术水平和开发能力,有能力在全球范围内追随整车厂,能对下一级配套厂起协调和指导作用•二级配套厂----部件配套厂,与一级配套厂配套,具有一定的技术水平和开发能力,对下一级配套厂起协调和指导作用•三级配套厂----专业零件厂,与二级配套厂配套,具有良好的生产工艺和技术水平,具有稳定的品质保证能力和大批量的供货能力••三、行业方向选择表51980年美国1.6L轿车生产成本分析（单位：美元）产品名称（1）总成本（2）原材料等（3）附加价值（4）（3）/（2）四缸汽油机44521922649.2%传动轴1392011914.4%车身34913121237.5%起动机8.644.743.9154.9%散热器11.839.961.8784.2%前悬架6.363.093.2746.6%表6各种零部件按科技含量分类状况科技含量零件名称高科技类（30~50分）发动机总成、齿形带、V型泵、消声器、风扇离合器、空调设备、后视镜、座椅、油封、中央接线盒、汽车仪表、汽车铸件、模具、软内饰、特种油品、安全玻璃科技类（25~35分）变速器总成、保险杠(大型塑料)、活塞、活塞环、气门、连杆、轴瓦、油箱、空滤器、机油滤清器、燃油滤清器、离合器、盘式制动器、转向盘、刮水器、门锁、安全带、发电机与起动机、组合开关、分电器、等速万向节、紧固件、灯具、汽车锻件、轴承、音响设备与车载电视、特种带材(轴瓦、散热器用)一般类（≤25分）轿车总成、高压油管、散热器、制动软管、转向器、传动轴、后桥齿轮、减振器、钢板弹簧、钢圈、玻璃升降器、风窗洗涤器、暖风机、点火线圈、火花塞、喇叭、电线束、灯泡、随车工具、蓄电池表760种汽车关键零部件产品清单第一类关键零部件（3种）汽油机电控系统、制动系统的防抱死装置和防滑装置、安全气囊系统第二类关键零部件（22种）柴油机燃油系统、活塞及活塞环、轴瓦及轴瓦带料、气门及液压挺杆、增压器、滤清器、散热器、膜片离合器、转向机构、万向传动装置、减振器、空调装置、座椅调角器及滑轨、车锁、刮水器、后视镜、玻璃升降器、电机、组合仪表、灯具、高强度紧固件、专用轴承第三类关键零部件（35种）薄壁缸套、无石棉缸垫、化油器、中冷器、风扇离合器、排气管消声器、齿轮箱、弹簧、车轮、推拉软轴、暖风机、组合开关、座椅、安全带、支撑气弹簧、分电器、点火线圈、火花塞、中央接线盒、电线束、免维护蓄电池、无石棉摩擦材料、粉末冶金件、燃油箱、保险杠、仪表板、成型地毯等内饰件、中空成型管、方向盘、密封橡胶件、传动橡胶件、减振垫、软管、硬管、门窗密封条