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1电力行业投行业务开发研究2001-7-31一、电力行业的总体发展综述㈠世界电力发展概况⒈世界电力工业的发展特点世界电力工业起源于19世纪后期，经过100多年的发展，尤其是自20世纪70年代以来，世界各国的电力工业从电力生产、建设规模、发电能源构成到电源和电网的技术都发生了较大变化。电力工业已经成为既是资金和技术密集型产业，又是国民经济和社会发展先行性比较强的基础产业。根据联合国《统计月报》2000年3月提供的数据，1996年底，世界发电总装机容量为3117.68GW①。其中，火电（热电）装机容量2039.67GW，占总装机容量的65.4%；水电装机容量710.23GW，占总装机容量的22.8%；核电装机容量356.55GW，占总装机容量的11.4%。近十几年来，世界电力工业的发展呈现出以下三方面的特点：一是世界年发电量出现低速增长。电力发展速度减慢的主要原因是：国民经济发展速度减慢；产业结构调整，减少了用电单耗高的企业，相应增加了用电单耗低的企业；由于燃料涨价，电价增高；与电价无关的节能措施广泛应用等。二是电力工业越来越依靠技术创新来满足提高效率和环保标准的可持续发展要求，能源过渡已经在全世界范围内展开。为了经济合理地利用能源资源和有效控制环境污染，世界各国都在大力研究清洁煤发电技术、注重水电资源的流域梯级滚动综合开发和新能源发电技术的推广应用，研制高参数、大容量发电机组，大力发展网上能源交易。例如，新型能源开发利用已经在世界范围内展开，从1990年至1999年，世界风力发电每年增长24%，太阳能电池的生产量增长17%，地热能增长4%。相比之下，世界石油使用量在同一时期每年增长1%，煤炭使用量则下降近1%。三是实施解除管制、引入竞争和实现商业化、资本化运营已经成为世界各国电力工业体制改革的发展趋势。导致电力工业管理体制和经营方式发生变革的主要因素是：①由于经济全球化、金融自由化进程加快，以及技术创新给国民经济各行业带来的成本竞争压力，使得电力消费主体对电力能源的价格敏感性增加。②电力科技的进步，尤其是计算机信息和控制技术在电力工业上的应用导致分散式供电技术的快速发展和输配电系统自动化程度的提高，促进了电力工业的结构调整，导致了电力工业企业的竞争。③电信、民航、铁路、自来水和天然气等其它垄断性行业的管制放松迫使电力行业引入竞争、改进服务和提高效率。④资本市场的快速发展和管制放松，使得电力行业融资渠道和手段越来越社会化和市场化，电力资本的跨国、跨行业流动迅速发展。例如：1999年意大利电力公司进行重组，将其组织形式分为发电、输配电和销售，然后开放大用户，开发电力市场，改组后的意大利电力公司还拿出其25%的股份进行上市，一次性筹集了182亿美元的资金。美国能源电力企业集团（FPL）2000年8月4日宣布与安特能源公司达成一项价值70亿美元的合并协议，合并后的新公司将成为全美最大的能源电力企业之一，拥有630万家客户。新公司将拥有4800万kW的发电能力，其中包括1000万kW的核发电能力。安特能源公司拥有6座核电站。法英阿尔斯通公司2001年初拿出12.5亿欧元购入了它同瑞士工业集团ABB的合资企业的全部股份。⑤电力行业为实现可持续发展，提高能源利用效率，减少温室气体的排放量，以缓解对环境和资源造成的压力，需要电力工业改革的配合。①GW=109W=10亿瓦。2⒉世界主要国家电力发展概况⑴美国电力工业发展概况美国能源资源丰富，分布比较均匀。美国是目前世界最大的电力生产国和最大的电力消费国，电力工业管理采取以私有制为主的多种模式垄断电力公司。私营公司的用户占全国的75%，美国前20名的大电力公司拥有的装机量占到全国的40%左右。火电方面，美国从1965年就投入100万kW火电机组；水电方面，美国初期水电建设以引水式和径流式为主，逐步发展到有水库调节的中型和大型水电站。核电方面，美国核电发展从20世纪60年代中期开始商业化阶段，但是到了70年代后期由于核电建设延期，造价增高，核管理限制日益严格和电力需求不断下降，导致一些核电项目和设备定货取消。美国核电发展因此出现了波折而停滞不前。2001年布什政府上台后宣布放弃要求发达国家率先减少温室气体排放的《京都议定书》，其能源政策又出现了新的变化，大力发展火电厂和核电。美国电力工业改革始于1978年，公用电力公司必须开放输电系统，并向非公用电力公司发电厂提供输电服务；允许电力企业参与国外电力市场的竞争。当前，美国电力工业变革的主题是美国联邦能源管理委员会（FERC）于1996年4月24日颁布的关于输电网开放式托送电力的两项法律。美国在电力市场化改革进程中，输电和配电公司的管制并没有完全放开，输电价格由国家控制，配电价格则由州控制。美国的电网并没有全国联网，而是分成克萨斯、东部、西部3块，3个输电网基本互不相联，由于没有全国统一的电网调配，在遭遇大旱和电力原料上涨情况下，就可能导致能源危机和电力企业的破产，如：2001年3月，美国太平洋电力和爱迪生电力公司均因此而濒临破产。另外，美国的州和联邦政府以及电力公司三者之间尚未就输电资产和发电资产的产权分离问题取得统一认识，但就以下问题达成了共识：公开、公平使用输电设施是建立竞争性电力市场的基本要求，拥有发电厂的企业控制电网是电力市场发展的严重障碍。⑵日本电力工业发展概况日本能源资源贫乏，在20世纪50年代中期，主要是水能和煤炭；60年代以来能源需求开始依靠进口；到70年代，一次能源进口率达90%以上，进口能源主要是石油，在发生“世界能源经济危机”后，日本改变了能源政策，大力发展核电，截至1997年底，核电总装机容量为45248MW，居世界第3位。以减轻对进口石油的依赖程度。1994年的一次能源进口率为81.5%。另外，日本也注重垃圾发电的开发，政府计划到2010年制造出发电能力400万kW的新垃圾发电系统。目前日本的发电量处于世界第3位。日本电力工业由9大私营公司分地区垄断经营各公司的发电、输电、变电、配电等业务。为了推动电源建设，1952年国家出资67%，9大私营公司出资33%，成立了电源开发公司。1957年，由国家、9大私营公司、电源开发公司组建日本原子能发电股份公司。1958年成立了“中央电力协议会”，负责各公司的运行协调工作和研究共同发展计划。政府管理电业由通产省能源厅公益事业部根据电力事业法进行，负责颁发电站建设许可证，制定电力管理规章和制度，审批电价调整方案，协调燃料供应和电力平衡等。1995年12月日本重新修改《电力事业法》，提出以促进电力市场、改进电价制度和确保规章合理化为要点的改革。日本电力改革的特点是没有采取自由化措施，而是在继续保留原有垂直垄断电力公司的条件下，采取部分新建发电厂的趸售招标和允许设立特定的供电公司。1999年再次修订了《电力事业法》，从2000年3月1日开放国内每年营业额高达1510亿美元的电力市场，允许任何形式的独立发电厂向大用户（供电电压为2.0万V，用电功率为2000kW）直接出售电力，大用户占日本电力市场全部用电量的28%左右。⑶俄罗斯电力工业发展概况俄罗斯有丰富的能源资源，据不同来源的估计，到20世纪90年代中期，俄石油探明可采储量为70亿~100亿吨，占世界石油探明储量的8%至13%，主要分布在西伯利亚及远东地3区。而石油年产量3亿多吨，为世界的8%，居世界第三。俄天然气探明储量为48.2万亿立方米，占世界的38%至45%，主要分布在西伯利亚及乌拉尔地区。目前年产量近6000亿立方米，居世界第一，并占世界的25%至27%。经济开发水力资源为852.4TW·h／年。煤炭探明储量占世界的20%以上。细探明储量占世界的14%。俄罗斯还具有丰富的铀矿储量，有西方专家估计，俄罗斯丰富的铀矿储量价值约为100亿~200亿美元。1992年俄罗斯电力工业改革始于1992年，国家成立负责发、输电统一电力系统股份公司和管理配电的72家地方股份公司将发、输电与配电分开。统一电力系统公司管理100万kW以上火电厂、30万kW以上水电厂和35万kV以上输电线，并占有地方电力公司49%以上的股份和中央调度所的全部股份。1997年4月叶利钦发布426号总统令对电力等垄断性行业实行进一步改革。改革分三个阶段，内容主要集中在三个方面：一是建立电力批发市场；二是改组统一电力系统公司，三是制定“联邦电力系统法案”，并在此基础上对发电、输电、配电公司实行标准的商业许可证制度。1999年，普京总统执政后，为了逐步改变国家经济和能源状况，俄联邦政府提出燃料能源综合体应成为俄摆脱危机和实现经济增长的重要因素，要继续发展国家油气工业潜力。他们在分析了发展趋势的基础上，研究制定出既有联邦一级的，也有地区一级的国家有效宏观调控能源部门的措施，包括：按国家及部门统计报表，以及对燃料能源公司和独立单位的专门调查，得到国家及地区有关经济和能源的必要信息资源；在俄罗斯燃料能源范围内，相应建立起分析国内外能源市场的信息中心；每年向俄联邦政府提交有关“俄罗斯能源战略实施进度”报告；按规定时期（每年至少一次），组织新能源战略的详细研究。目前俄罗斯的装机容量和发电量均居世界第4。⑷欧洲共同体主要国家电力工业发展概况1999年，欧洲共同体对成员国的电力市场做了三条强制性规定：①用户可以自由选择供电商；②独立发电商要经过政府批准或招标建立；③电网要保持中立和独立，必须保证第三方公平上网。目前的法律规定欧盟各国电力市场至少开放30%，到2003年，电力市场开放程度达到35%。但是2001年3月13日，欧盟委员会宣布了全面开放电力和燃气市场的计划，为欧盟能源市场在5年内彻底消除垄断制定了明确的框架。上述规定使得德国实现电力市场全面开放将使德国电力公司承受来自国内外的双重压力。因为德国政府曾于1996年底提出了能源事业修改草案，同年该草案遭联邦议会否决。1997年3月德国政府提出了修改能源经济法草案。联邦政府与电力公司对于电力代输中关于协议电网入口，开展网络服务和针对用户开展点对点服务的政策，进行了深入讨论，直到1998年才达成了初步协议。目前，德国电力工业由私营发电厂、铁路公司自备电厂、工业自备电厂、公用事业4个部分组成。德国的电力公司为了更好地应付竞争，大力控制成本，电价较高的公司例如柏林电力电灯公司（Bewag）将使一些老机组退役，电力公司与用户建立新的合同方式（例如用户有多个用电点可采取集中统一结算方式），国内公司合并，国内公司与国外公司合并等。带有往日长期合同特色的电能交易，现在将被现货和期货交易代替。由于美国、英国、北欧及西班牙建立了电力交易所，德国也在考虑电力交易所的问题。法国有丰富的天然铀资源，约占世界铀储量3%。经济可开发水能资源为720亿kW·h／年，1990年其开发程度已接近100%。石油天然气资源贫乏，大量依靠进口。煤炭资源也极少，80年代核电迅速发展后，煤炭工业日趋萧条。火电比重由1976年的67.55%减少到1996年的8.55%：水电比重也由1976年的67.55%减少到1996年的14.09%。法国核电比重1976年为7.74%，1986年增加为70.36%，1996年进一步增加到77.36%。法国是最早研究代表今后发展方向的快中子增殖堆的国家，按照法国的能源政策，在今后的电力发展中，核电仍将占重要地位。根据上述欧洲共同体对成员国的电力市场强制性规定，1999年法国成立一个独立于政府行政控制的法国电力监管委员会，主要行使对电网公司的监督，保证其客观、公正地运行；向政府主管部长提出过网费标准的建议；提出新发电商的准入意见或组织新电厂的4建议招标；对“无选择权用户”的电价方案提出意见，保护其权宜；协助政府提出电网公司负责人的意见批准其投资计划；对电力市场纠纷给予仲裁，对违规行为予以惩罚等。英国（英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰）电力供应主要靠煤电和天然气发电组成，其中煤电占主导地位，20世纪90年代以来天然气发电比重不断上升，1999年超过了27%。在英国电力市场中，英格兰和威尔士的年用电量约占全国总用电量的90%。英国的配电网地下化