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中国家电市场形势分析与07年预测2007年国内市场需求仍然保持增长态势，产品结构升级换代速度加快；销售渠道加速整合；国际贸易壁垒增加了家电出口变数。建议进一步扩大国内家电消费需求，加快废旧家电的回收制度建设，鼓励家电企业进行自主创新，加大节能技术的推广力度，并通过出口退税鼓励高附加值的家电产品出口。一、2006年家电市场运行的基本状况（一）家电生产总体上增长较快，白色家电更为突出1.家电行业总产值保持较高增长速度。2006年1～10月，家用电器具制造业的工业总产值累计达到3879亿元，同比增长18.92%，增速比1～6月上升了2.15个百分点，且下半年同比增速呈现持续加快态势（见图1）。1～10月份，家用视听设备制造业工业总产值累计为2615亿元，同比增长10.87%。虽然同比增速在7月份大幅跃升后持续下降，但是增速比1～6月仍然高2.73个百分点。中国家电市场形势分析2.家用电器具产量普遍增长，厨房电器系列增幅较大。2006年1～10月，电冰箱、洗衣机、空调器，三大家电产品的累计产量分别为3665万台、2591万台、6712万台，同比增长分别为31.79%、10.1%、6.66%（见表1）。值得注意的是，小家电累计产量增幅居前三位的均为家用厨房电器，分别是电饭锅41.69%，排油烟机40.39%和家用洗碗机38.11%。3.除彩电以外，大部分家用视听设备产量下降。2006年1～10月，家用视听设备生产中，除彩色电视机累计产量7325万台，同比增长1.34%以外，其它大部分家用视听设备产量均有所下降（见表2）。降幅前三名是黑白电视机、录放音机和组合音响，同比降幅分别为24.43%，17.71%，6.26%。在彩电生产中，CRT彩电仍然以其较高性价比而占据生产主流，而中高端电视机则表现各异。1～9月，液晶电视累计产量590.1万台，同比增长136%，等离子电视产量48.2万台，同比下降13%，背投电视产量75.8万台，同比增长44.4%（见图2）。中国家电市场形势分析（二）家电零售额持续增长，大部分家电销量增加1.家电零售额持续高速增长。目前，我国城乡居民家电消费升级换代，三、四级消费市场不断升温，家电作为居民的日常耐用消费品，在我国消费品市场上占有非常重要的地位。1～10月份，在限额以上批发零售贸易业零售额中，家用电器和音像器材零售额累计1608.8亿元，占零售总额的9.18%，同比增长19.04%，与1～6月份相比，下降0.16个百分点（见图3）。2.除录像机、家用空调器以外，大部分家电销量同比增长较快。2006年前三季度，电冰箱累计销量为2189.2万台，同比增长35.96%（见图4），增速虽比1～6月降低2.4个百分点，但增速仍较高。其主要原因是，一方面我国电冰箱消费总体上已进入集中更新换代期，另一方面，新婚新购需求旺盛。从消费结构看，产品结构升级明显，三门冰箱和双门冰箱市场需求增长较快。2006年前三季度，家用空调累计销量6364.6万台，同比增长7.46%。而国家信息中心资源开发部对全国156个城市、1100家专营连锁以及百货商场的监测结果显示，2006冷冻年（在空调业中，每年的9月至第二年的8月被称为一个“冷冻年”）期间，空调销售量同比下降7.24%，与2005年同期相比，销量增幅降低16.69%。其原因是特大城市和省会城市等一级市场保有量趋于饱和，64.35%的省会城市销量下降，三四级市场消费潜力还没有有效释放，另外2006年空调旺季连续出现多雨天气，也抑制了空调消费。2006年1～10月份，彩色电视机累计销量6498.2万台，同比增长9.5%，增速比1～6月份提高1.4个百分点。在彩电消费中需求差异明显。根据中国电子商会消费电子调查办公室提供的资料，现阶段，一级市场平板电视消费占85%的销量份额，二、三级城市已接近15%。消费者在型号规格需求上表现出明显差异，一级城市已向40英寸以上发展，二、三级城市需求以32英寸以下的中、小尺寸为主。虽然高端彩电发展势头良好，但是传统的CRT彩电在价格、售后服务、使用寿命等方面仍然保持明显优势。据国务院发展研究中心市场经济研究所家电课题组的研究表明，在一级城市市场中预期购买CRT彩电的消费者比例为50%，而三、四级市场中则有90%的消费者预期购买CRT彩电，这表明CRT电视仍有很大的市场空间。小家电销量同比增幅前三名的分别为电饭锅70.17%，排油烟机60.67%，家用电风扇27.41%。而录像机销量降低了10.92%。中国家电市场形势分析3.各类家用电器产销状况差异较大。2006年1～10月，空调、吸排油烟机和彩色电视产销衔接情况得到改善。家用空调产销率逐季连续提高，产销率已达102.7（见图5），同比增长3.5%，库存比年初降低25.3%。在同期，吸排油烟机产销率为102.3，同比提高4.3%，库存比年初减少35.1%。彩电产销率102.5，同比增加1.6%，库存比年初减少11.5%。截至2006年3季度末,库存压力较大的家电产品是录像机、组合音响、吸尘器。其中，录像机市场萎缩最为严重，出现产销同降、库存激增的严峻局面，产销率99.6%，同比降低0.4个百分点，库存比年初增加134.4%。组合音响产销率98%,同比下降2.8%，比1～2季度下降1.4个百分点，库存比年初增加68.2%。吸尘器产量同比下降，销售情况则得到改善，但是上年形成的较大库存以及持续走低的产销率使吸尘器仍然面临较大库存压力。（三）大部分家电出口形势良好1.白色家电出口增速较高。2005年，欧盟WEEE指令（即报废电子电气设备指令）开始实施，2006年7月1日又正式实施RoHS指令（即废旧电子电气设备回收指令）。面对国际市场日益严峻的贸易壁垒，我国家电厂商逐步将出口产品结构转向高端。在原材料涨价、人民币升值的背景下，2006年1～10月，主要家用电器出口均保持两位数以上的高速增长（见表3）。其中，冷藏冷冻箱类产品出口增速最快，1～10月已经累计出口1869.24万台，同比增长25.94%，出口额累计186372.5万美元，同比增长50.94%,这与出口产品结构层次不断调整有关。2.CRT彩电出口继续增长，平板彩电出口带动作用增强。2006年1～10月，CRT彩电出口量累计2403.7万台，占主要类型电视机出口量的54.55%，同比增长8.2%，增速比1～6月下降5.82个百分点。以液晶、等离子为代表的平板彩电累计出口量分别为1161.3万台和56.7万台，同比增长分别为107%和236.8%，对彩电出口带动作用增强。不容忽视的是，虽然液晶和等离子彩电出口份额占彩电出口的27.65%，但是出口额却占到68%，充分体现了高端产品高附加值的特征（见图6）。中国家电市场形势分析随着国际市场电视消费需求的升级，我国价廉物美的CRT彩电吸引了更多的国外低端消费者。而黑白电视出口量明显减少，1～10月出口784.5万台，同比下降17%，出口额7838.7万美元，同比下降17.6%。（四）家电零售价格总体水平下降，部分产品价格增高2006年1～10月，家用电器及音像器材零售价格水平与上年同期相比，处于下降水平，10月份，家电零售价格水平比上年同期下降2.3%，其中，城市和农村分别下降2.9%、0.8%。家用电器及音像器材零售价格指数在4月份达到最低点后又持续回升（见图7）。形成这种价格趋势的主要原因是，2006年上半年，由于化工、铜材等原材料大幅提价，使部分家电产品的生产资料采购成本上升，导致一些家电产品出厂价格指数呈上升趋势。其中以空调最具代表性，9月份空调出厂价格指数上升到106.69（见图8）。部分家电产品出厂价格走高，使零售环节的降价空间被压缩，从而使家电总体价格水平下行程度受到一定的限制。同时，由于上游产品价格传导具有滞后性，这种限制力量在下半年发挥作用。部分家电产品价格攀升，表明经历近年来上游产品价格持续上涨之后，家电企业的消化能力逐渐接近临界点。2003年以来，家电企业的生产资料价格持续上涨，但是家电市场作为买方市场，竞争程度较为激烈，价格敏感度也比较高，导致上游产品上涨的价格传导时滞很长，传导效应也不明显。几年来，随着家电企业利润空间被逐步挤压，上游产品价格上涨使生产成本与出厂价格之间的矛盾进一步加深，最终通过涨价方式释放出来。（五）传统大家电的销售收入和利润额较高，而家用美容、保健电器的盈利能力较好2006年1～10月，传统大家电销售额较高，家用影视设备、家用空调器以及家用制冷电器销售收入排在前三位，但是，盈利能力则不如新兴的家用美容保健电器。例如，家用影视设备销售收入最高，累计达到2014.75亿元，同比增长12.5%，累计利润总额35.75亿元，同比增长7.4%，销售利润率1.77%，同比下降0.09个百分点。而家用美容保健电器虽然销售收入仅为影视设备的4.5%，同比增幅却达到26.1%，利润额同比增长42.6%，销售利润率7.28%(见表4)。中国家电市场形势分析二、对2007年家电市场发展趋势的预测(一)国内市场需求保持增长,产品结构升级换代，渠道加速整合从需求方面看，随着2007年中国经济持续稳定发展和城乡居民收入增加，家电消费需求将会进一步增长，但是，总体上买方市场的局面不会出现逆转。而且需求有逐步向高端化、人性化方向发展的趋势。例如，滚筒洗衣机、高能效的空调器，三开门冰箱以及保健美容家电都将得到更多消费者的青睐。从生产方面看，电冰箱、平板彩电、洗衣机的产量仍将保持良好的增长势头，但是在国内空调需求增幅连续三年下降的情况下，空调产量增幅有可能出现负增长。环保节能技术将会在家电生产中得到更广泛的应用。从2007年开始，CFCs（即氟氯碳化物）将从市场上销售的所有制冷产品中消失，从而实现制冷行业的绿色环保。在冰箱禁氟的改造过程中，由于国家提供了很多相关的技术和资金支持，冰箱企业将顺利平稳地实现无氟化。而冷柜行业在升级改造过程中，还要面临资金不足和技术创新的压力。从流通渠道方面看，2006年国美、永乐并购案改变了家电流通渠道格局。可以预见，2007年，随着家电渠道整合的加速，渠道竞争将日趋白热化，零供矛盾将更加突出。另外，2007年外资进入中国家电流通业的步伐还会继续加快，从目前市场表现来看，外资并购成为新进企业涉足中国家电流通业的主要手段。(二)家电产品国际贸易变数增加,贸易壁垒日益凸现由于欧美发达国家的经济增速降低，全球家电贸易增长将有所放缓，加上人民币升值等因素，预计2007年我国一些家电品种出口增幅将有所下降。近年来，中国家电出口频遭环保壁垒和技术壁垒。继欧盟实施继电气电子设备环保双指令后，又设置了《生态设计指令》，并将于2007年8月正式实施。该指令适用于所有“能源消耗产品”。欧盟先后实施的三个指令，对电气电子从产品设计、原材料采购一直到回收利用整个产品生命周期都提出了严格的环保要求。而电子电器垃圾回收将使中国家电企业出口增加10%左右的成本。另外，美国要求到2007年7月所有的21英寸彩电都必须增加数字电视调谐器，这将增加CRT彩电的制造成本，大大制约国内彩电企业对美国出口此类CRT电视，使彩电出口在欧、美市场进一步受阻。因此，2007年在国内竞争激烈和国际市场壁垒增大的双重挑战下，国内彩电企业需要面对新的挑战。三、相关政策建议面对国内外的形势和背景，对2007年家电市场运行调控的重点应是改善市场环境，扩大居民消费，促进行业的稳定健康发展。为此，提出如下建议：一是努力扩大国内家电市场的消费需求。针对不同的消费群体，细分家电市场，生产更加人性化、个性化和绿色环保的产品。加大力度开发农村消费市场，开发和生产价格低廉、功能适用的家电产品为农村居民服务，特别要加强农村家电市场的售后服务。二是加快废旧家电的回收制度建设。我国家电消费已步入二次购买和集中更新阶段,废旧家电数量在未来一段时间内将会激增。一方面废弃家电对环境产生巨大污染,另一方面废弃家电中含有大量可再利用的有色金属，黑色金属等物质。因此，应针对废旧家电的特点，政府制定和完善相关政策法规，引导企业以及消费者等多方力量