搜索
关于同业支持中小企业发展的调查报告中小企业是我国经济发展的重要基础，随着中国经济的发展，中小企业融资需求逐步旺盛，正稳步上升为银行业金融机构稳定的客户群。随着中小企业数量和规模不断增长，与中小企业希望获得的服务品质相比，金融机构提供的服务仍有不小差距。长期以来，融资难一直是困扰我国中小企业发展的一个难题。金融危机发生以来，大批小企业经营陷入困境，中小企业融资问题受到了全社会的广泛关注。一、09年上半年我市中小企业金融情况截至2009年6月末，天津市中小企业表内外授信余额为5318亿元，比年初增加1384亿元，增幅为35%，其中：贷款余额为2770亿元，比年初增加449亿元，增幅为19%，占全市贷款总额的27%，占大中型企业贷款总额的38%；票据承兑余额为1160亿元，比年初增加462亿元，增幅为66%。在中小企业贷款中，中型企业贷款余额为1920亿元，比年初增加了351亿元，增幅22%，占大中小型企业贷款总额27%；小型企业贷款余额为850亿元，比年初增加了98亿元，增幅13%。占大中小型企业贷款总额的12%。贷款投放的前三个行业分别是制造业538.43亿元，房地产业538.02亿元，水利、环境和公共设施管理业369.57亿元。从规模看，中小银行的贷款余额最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额总计为1069亿元，占中小企业贷款总额的41%；大型银行次之，中小企业贷款余额为1021亿元，占中小企业贷款总额的40%；农村中小金融机构中小企业贷款余额为357亿元，占中小企业贷款总额的14%；政策性银行中小企业贷款余额为136亿元，占中小企业贷款总额的5%。中小企业贷款余额名列前五位的是：工行404亿元，农行381亿元，农村合作银行268亿元，天津银行255亿元，交通银行163亿元。从增量看，中小银行的贷款增量最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额比年初增加了306亿元，占中资银行增量的14%；农村中小金融机构增量为54亿元，占中资银行增量的12%；政策性银行增量为15亿元，占中资银行增量的3%。贷款余额增加前五位的银行是：工行71亿元，渤海银行64亿元，兴业银行62亿元，天津银行41亿元，交通银行35亿元。从增幅看，中小银行的贷款增长幅度最大。截至6月末，股份制银行和城市商业银行中小企业贷款比年初增长了40%，农村金融系统次之，增幅为18%，政策性银行系统增幅为12%，大型银行增幅为6%。增幅名列前五位的是：渤海银行256%，光大银行133%，兴业银行89%，北京银行、大连银行均是56%，浙商银行46%。本市各银行中小企业贷款金额（前10位）情况表：单位：亿元4043812682551631611321168989050100150200250300350400450工行农行农合天津交行建行兴业浦发渤海农商贷款余额本市各银行中小企业贷款（前10位）增加情况表：单位：亿元71646241353030242320020406080工行渤海兴业天津交行农合浦发光大农商锦州贷款增加额本市各银行中小企业贷款余额增速（前10位）情况表：单位：亿元256%133%89%56%56%46%43%35%35%32%0%50%100%150%200%250%300%渤海光大兴业北京大连浙商深发浦发农商民生增速二、同业支持中小企业的基本概况和做法（一）建设银行天津分行小企业发展情况1、中小企业业务经营情况09年二季度，建行中小企业贷款余额161亿元，比年初有所下降，不良贷款余额9亿元，不良贷款占比5.59%。2、机构设置方面建行公司业务部中设立中小企业部，负责全行中小企业业务推动管理工作。另根据银监局要求，建行将其南开支行和开发分行设置为小企业专营机构。3、贷款审批机制方面。建设银行总行积极与新加坡淡马锡控股公司合作，引入“信贷工厂”模式，以小企业经营中心为主体，加大授权力度，派驻专职审批人，实行单、双审签批，通过推行标准化和电子化运作模式，逐步实现审批业务的跨区域集中。4、激励约束机制方面。建设银行以经济增加值为主线对小企业经营中心实行分账核算，单列小企业信贷规模和战略发展费用，单独进行考核，小企业客户经理的收入与其创造的经济增加值直接挂钩。设立奖金池，以半年为一个考核期，每三个考核期结算一次，贷款到期偿还后，兑现奖金池奖金。5、专业化人员建设方面建行中小企业客户经理必须接受全面的上岗培训，这些培训不仅包括业务培训，还包括能力培训和职业道德培训，考核合格方可办理中小企业信贷业务；同时，加强岗位再培训，其总行编写了多种培训材料，介绍新业务产品、重要案例、服务技巧等，不定期地邀请法律合规部的专家讲解银行在提供金融服务中可能会出现的风险和防范措施。6、小企业特色金融产品（1）“速贷通”，是指建设银行专门针对信贷需求急迫而又没有银行授信额度的小企业，在提供足额有效担保的前提下，快速解决小企业融资需要而开发的信贷产品。其特点：一是不需要评级授信、有权审批人审批，流程简化；二是额度较高（2000万元），期限较长（3年），房产抵押率较高（70%）；三是客户群体广泛，受理灵活。（2）“成长之路”，是指对于信息较充分、信用记录较好、持续发展能力较强的成长性小企业，在评级收信后办理的信贷业务。其特点：一是可接受的担保方式灵活广泛；二是借款期限最长可达3年；三是充分考虑率企业的个性化服务需求特点；四是为小企业提供全程持续资金支持。（二）招商银行中小企业业务发展情况1、中小企业业务经营情况截至2009年6月末，招行中小企业业务余额为92.63亿元，比年初曾加9亿元；全部业务余额273.58亿元，比年初增加76.42亿元；中小企业发放金额199.02亿元，占去年全年发放额的69%；6月末不良贷款余额中损失类贷款2户，金额5773万元，可疑类贷款1户，金额383万元，次级类贷款1户，金额700万元。2、机构设置情况招商银行于2008年3月末成立了中小企业金融部，招部负责研究制定天津分行中小企业业务市场开发规划的营销策略，相关营销指标及考核激励政策并具体组织实施；针对中小企业业务各项经营指标，不断开拓市场领域，提升市场份额，树立其中小企业业务的区域品牌效应；负责中小企业专业人才的培养、管理及部门内考核工作，不断提高队伍的综合素质。聘任了25明客户经理，2名产品经理专职从事中小企业业务。同年8月又成立了公司银行三部，专职从事中小企业业务，并通过每周举办中小企业新产品知识培训，每季度进行招商银行系统内中小企业业务交流会，以推动我招中小企业业务的发展。3、中小企业业务考核激励机制（1）按照客户经理等级为标准逐级分解了中小企业业务考核指标，并将具体考核指标细化到人，从而使招行中小企业业务的落实情况更具针对性。（2）招行于上半年开展了“逆势争先”等业务竞赛，不断增加新增客户数量，充分利用创新业务，包括营销推动活动的个性化和差异化，也包括针对目标市场的产品创新和原有产品的组合创新；通过对创新产品的强有力推动，在稳定老客户的同时，增加新的客户资源，直接创造各项业务的新的增长点。以此激励招行中小企业业务的深入发展。（3）招行拟于下半年加大对中小企业业务的奖励力度，出台《2009年下半年批发银行重点业务竞赛》，以促进全年中小企业业务的发展。4、中小企业业务审批机制招行中小企业的信贷政策对于中小企业贷款审批环节增加审贷官“双签”制度，以提高审批效率。其小企业信贷中心设计了小企业信贷业务调查报告格式化文本，客户经理与风险经理同步调查，审批实行专业化分工，采取双人签批等方式来提高小企业贷款审批效率。5、中小企业金融产品目前，招行中小企业产品共计8大项，15小项，其中特色创新产品主要有两项，分别为：出口退税托管账户质押业务，动产质押业务。（1）“动产质押业务”，是指出质人将用于质押的商品交由招行认可的监管机构监管，招商银行据此向借款人提供融资；在质押期间，出质人存入保证金、提前归还融资款或者提供银行认可的其他担保的，可凭银行就此出具的《提货通知书》提取相应质物。产品特点：一是可为没有房产及担保人的企业提供融资；二是可以用少量的资金买入更多存活，增强企业向供应商的议价能力，获取竞争优势。（2）“出口退税贷款融资”，是指招行为满足出口企业因出口退税未能到账而出现的短期资金需要，在对符合条件的出口企业的退税专用账户进行托管的前提下，向出口企业提供的，以推入该账户的出口退税款作为还款保证的短期流动资金贷款。产品特点：一是将出口退税应收账款提前变现，解决出口企业短期流动资金困难；二是支持享有出口退税政策的企业扩大出口。6、中小企业专营机构设立与运转情况2008年8月招行公司银行三部成立，招部作为一级市场营销部门，将进一步增强招行市场竞争实力，推动中小企业业务快速、健康、稳健发展，对招行市内五家单一功能网点的柜面资源和客户资源进行整合，发挥单一功能网点柜面客户拦截和结算优势，全方位挖潜客户资源。7、特殊政策为了应对其对公贷款业务市场形势不断变化，及部分中小企业有效融资需求减少给其资产业务带来的压力。根据其分行行长室的指示要求，分行公司银行部、国际业务部、授信审批部和信贷管理部组成“中小企业协调小组”，就各行部在日常营销中所遇相关中小企业业务难题进行沟通。三、我行中小企业基本情况（一）中小企业业务经营情况截止6月末，我行中小企业客户数697户，贷款余额363亿元，比年初下降25.7亿元，降幅6.7％；其中小企业客户数137户，贷款余额20.06亿元，比年初下降18.72亿元，降幅为48.3％。本次统计区域分为：四郊区域支行（东丽、西青、津南、北辰）；滨海区域支行（开发、保税、塘沽、大港）、五县区域支行（蓟县、宝坻、静海、武清、宁河）；市区区域（河东、河西、河北、南开、世贸、和平、科技园、红桥）。1、中小企业贷款份额布情况城区区域支行中小企业贷款规模最大，为1390232.25万元，占比38.3%；其次是四郊区域支行为985675.58万元，占比27.15%；滨海区域支行为703027.35万元，占比19.37%；五县区域支行为551248.21万元，占比15.18%。城区区域支行39%四郊区域支行27%滨海区域支行19%五县区域支行15%扇面50%扇面60%扇面70%扇面80%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面5扇面6扇面7扇面82、小企业贷款份额区域分布情况城区区域支行小企业贷款占比最大，为105208.33万元，占比52.45%，其次是四郊区域支行为72419.62万元，占比36.1%，五县区域支行为16124.44万元，占比8.04%，滨海区域支行为6844.87万元，占比3.41%。小企业贷款分布图城区区域支行53%四郊区域支行36%滨海区域支行3%五县区域支行8%扇面50%扇面60%扇面70%扇面80%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面5扇面6扇面7扇面83、上半年各区域中小企业贷款变化情况市区区域支行中小企业贷款下降333240.01万元，降幅为19.34%，小企业贷款下降83481.1万元，降幅为44.24%；四郊区域支行中小企业贷款增加91336.11万元，增幅为10.21%，小企业贷款下降63219.04万元，降幅为46.61%；五县区域支行中小企业贷款增加9814.39万元，增幅为1.81%，小企业贷款下降35769.82万元，降幅为68.93%；滨海区域支行中小企业贷款下降24891.74万元，降幅为3.42%，小企业贷款下降4772.45万元，降幅为41.08%。中小企业贷款增加额度表单位：亿元四郊区域支行9.1五县区域支行0.98-8.3-6.3-3.6-0.5市区区域支行-33.3滨海区域支行-2.5-40-30-20-1001020中小企业贷款增减额小企业贷款增减额（二）我行中小企业的划分标准我行现行两套小企业划分标准，分别为银监会小企业授信标准和农行中小企业标准。（1）银监会小企业标准：按照银监会《银行开展小企业授信工作指导意见》的通知（银监发【2007】53号），根据授信额度不同，将