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计划计划的概念及其性质计划的类型计划编制过程“计划工作是一座桥梁，它把我们所处的这岸和我们要去的对岸连接起来，以克服这一天堑。”——哈罗德•孔茨为什么管理者要制定计划计划的目的计划是管理的首要功能，他为所有管理行为奠定了基础计划建立了协调计划降低不确定性计划减少活动的重叠和浪费计划设定目标和标准用于控制©PrenticeHall,20027-3为什么管理者要制定计划（续）计划和绩效一般而言，正式的计划关系到:较高的利润较高的资产回报率计划工作的质量以及实现计划的适当措施，通常要比计划工作本身对绩效的贡献更大外部环境可能削弱正式计划的影响计划与绩效的关系受到计划时间结构的影响计划的特点：首要性、普遍性、未来性、经济性、目的性©PrenticeHall,20027-4第一节计划的概念及其性质一、计划的概念1.计划是指用文字和指标等形式所表达的、组织以及组织内不同部门和不同成员在未来一定时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理文件。（名词属性）2.计划是指为了实现决策所确定的目标，预先进行的行动安排，亦称计划工作即对决策所确定的任务和目标提供一种合理的实现方法。（动词属性）3、计划的内容（5W1H）What——做什么？目标与内容Why——为什么做？原因Who——谁去做？人员Where——何地做？地点When——何时做？时间How——怎样做？方式、手段二、计划与决策1、区别：需要解决的问题不同。决策是关于组织活动方向、内容以及方式的选择；计划是对组织内部不同部门和不同成员在一定时期内任务的具体安排、内容和要求。2、联系：（1）决策是计划的前提，计划是决策的逻辑延续；（2）在实际工作中，决策与计划是相互渗透，有时甚至是不可分割地交织在一起的。三、计划的性质（一）计划工作是为实现组织目标服务的1、把决策所确立的组织目标及其行动方式分解为不同时间段的具体目标及其行动安排。（时间维度）2、把决策所确立的组织目标及其行动方式分解为组织内不同层次、不同部门、不同成员的分目标及其行动安排。（空间维度）（二）计划工作是管理活动的桥梁，是组织、领导和控制等管理活动的基础（三）计划工作具有普遍性和秩序性1、计划工作是全体管理人员的一种职能，组织所有活动均离不开计划。2、计划的秩序表现为计划工作的纵向层次性和横向协作性（四）计划工作要追求效率实际实施情况与计划指标的比较可以作为控制系统的一部分，用以衡量管理效率三、计划的基本原则1、限定因素原则（又称木桶原理）：主管人员在制定计划时，必须全力找出影响计划目标实现的主要限定因素或战略因素，有针对性地采取得力的措施。（即找主要矛盾）2、承诺原则：许诺越大，实现许诺的时间就越长，实现许诺的可能性就越小。3、灵活性原理（又称弹性原理）：计划必须具有灵活性，即当出现意外情况时，有能力改变方向而不必花太大的代价。4、改变航道原理（又称应变能力）：要使计划在执行过程中，应该具有应变能力。5，统筹兼顾，综合平衡第二节计划的类型一、计划的类型可根据时间、空间、计划的明确程度、计划的程序化程度、综合程度等进行分类分类标准类型时间长短长期计划短期计划职能空间业务计划财务计划人事计划综合性程度战略性计划战术性计划明确性指向性计划具体计划程序化程度程序性计划非程序性计划具体计划与方向性计划©PrenticeHall,2002方向性计划具体计划教堂街温斯罗普街米兰德街丘吉尔街奥格登街温斯罗普街格拉比路温斯罗普街温斯罗普街丘吉尔街教堂街米兰德街奥格登街格拉比路方向性计划具体计划教堂街温斯罗普街米兰德街丘吉尔街奥格登街温斯罗普街格拉比路温斯罗普街温斯罗普街丘吉尔街教堂街米兰德街奥格登街格拉比路范例：展示会计划项目（1）展示会目标明确展示会目标是要提升企业知名度，还是要介绍新产品，目标不同则展示的诉求重点将会不同。（2）展示会邀请对象及人数首先要确定展示活动的邀请对象，并描述特征：①现有最终客户；②经销商③竞争者客户；④潜在客户（3）展示会时间展示时间可能为：①公众节日：如国庆节、五一节等②季节性时间：如暑假、寒假③公司的节庆；④公司策略性决定（4）展示主题为了要达成展示的目标，一定要先拟出本次展示会的主题，以便能清楚地向客户诉求。（5）展示口号配合展示主题要制作一个简洁有力的展示口号，加深客户的印象。（6）展示地点及场地布置展示的地点选择非常重要，地点的远近、场地大小、交通状况等都是考虑因素，场地布置要凸显展示的主题。（7）展示人员训练展示会除了展示厂商的产品外，展示现场的服务人员、展示人员等都是代表形象的重要因素，因此，要安排人员训练。（8）各项宣传广告及印刷物制作计划①请柬；②购物卡；③资料夹；④报纸广告⑤产品目录；⑥预订卡；⑦公司简介；⑧资料袋；⑨问卷回函（9）赠品选择适当的赠品以吸引客户的参观（10）预计达成的效果预计参观人数能获得多少订单能获得多少潜在客户（11）费用预估展示需花的各项费用，以控制预算战略计划与战术计划的区别①制定者和时间长短不同。战略计划是由高层管理者制定的，其时间跨度较大，对组织影响深远；战术计划是由中层管理者作出的，时间跨度较短，但较为具体，也有较大的灵活性。②牵涉范围不同。战略计划虽每次只选择若干重点问题为规划对象，但在观念上包括整个组织；战术计划只在指定的范围内进行规划。③目标和手段的关系不同。战略计划的目的是决定目标和基本战略，而战术计划的作用在于将这些目标和战略付诸实施。案例：案例1.美国泛美航空公司曾在1981年8月预计本年度的赤字将达40亿美元，银行听到这一消息后，立即决定将原计划给公司的贷款砍掉了50%以上，为了摆脱自己的经济困境，公司只好被迫将自己盈利可观的旅馆分公司卖给了英国。这种行动显然是为了实现本身的最基本目标——维持生存而被迫采取的一个紧急策略。案例2.AT&T公司80年代初已成为一个多种行业的大联合企业公司。但由于公司的迅速发展，大大超出了本身的经济实力，从长远的战略利益考虑，它也决定卖掉下属一个公司。比较哪一个是战略计划，哪一个是战术计划？AT&T公司的行动与泛美公司行为的性质不同。泛美公司为了解决本身的严重赤字，为了生存而被迫采取的一个紧急行动，这是一个策略；而AT&T公司则是正在进行着一个长远战略计划。长期计划与战略计划的区别①战略计划开始摆脱过去，着重计划如何淘汰那些低效的、过时的、陈旧的东西；长期计划则着重于计划做新的事。②战略计划是一种足以改变组织性质的重点计划；长期计划则是全面性的计划。③战略计划的制定无一定期限，无一定的计划程序；长期计划的编制则是例行化的，有一定程序。④战略计划的制定只由少数高层管理人员参与；长期计划却由各阶屋管理人员共同参与。⑤战略计划的着眼点是外部环境的改变；长期计划的着眼点是组织本身。影响计划的权变因素1、组织层次2、组织所处的生命周期3、环境的不确定性程度当环境变化越大时，计划越应是指导性的、短期的。4、未来许诺的时间长度（1）管理者所做决策并不是对未来的决策，而是针对现在对未来的影响所做的决策；（2）当前的计划越是影响到对未来的许诺，计划的期限应越长；（3）计划对太长的期限和太短的期限都是无效的。计划工作与组织层次战略计划战术计划高层经理中层管理者基层管理者©PrenticeHall,20027-24不同阶层主管负责计划的内容层次计划范围时间幅度主要内容高阶主管全体组织长期愿景、政策目标、策略、资源、投入优先顺序中层主管部门年度行动方案、专案、预算、部门工作计划主任领班工作岗位短期日程计划、费用计划二、计划的层次体系使命目标战略政策程序规划：最简单形式的计划方案：一种综合性的计划预算：数字化的计划抽象具体计划的层次体系一个计划包含组织将来行动的目标和方式。计划与未来有关，是面向未来的，而不是过去的总结，也不是现状的描述；计划与行动有关，是面向行动的，而不是空泛的议论，也不是学术的见解。面向未来和面向行动是计划的两大显著特征。因此，计划是多种多样的。哈罗德孔茨和海因韦里克从抽象到具体把计划分为一种层次体系：目的或使命，目标，战略，政策，程序，规则，方案，预算。计划的层次体系目的或使命：指明一定的组织机构在社会上应起的作用，所处的地位。目标：是计划工作的重点，也是组织、领导和控制活动所要达到的结果。战略：是为实现组织的长远目标所选择的发展方向、所确定的行动路线及资源分配方案的一个总纲。政策：它是组织在决策时或处理问题时用来指导和沟通思想和行动方针的明文规定。程序：规定了如何处理那些重复发生的例行问题的标准方法。规则：一种简单的计划，是对具体场合和具体情况下，允许或不允许采取某种特定行动的规定。方案（或规划）：一综合性的计划，包括目标、政策、程序、规则、任务分配、要采取的步骤、要使用的资源以及为完成既定行动方针所需的其他以内素。预算：是以数字表示预期结果的一种报告书，也被称之为“数字化”的计划。美国大型公司正式陈述的目标©PrenticeHall,20027-29财务目标战略目标•较快的收入增长•较快的收益增长•较高的红利•较大的毛利空间•较高的投资回报率•较优良的债券和信用评级•大量的现金流•不断增长的股票价格•被列为“蓝筹”公司•更多元化的收入基础•在经济萧条时期保持稳定的收益•较大的市场份额•较高的、更巩固的产业排名•较高的产品质量•相对于关键竞争者的更低的成本•较宽的和更有吸引力的产品线•更强的顾客声誉•优质的顾客服务•公认的技术或产品创新领导着•不断增长的国际市场竞争能力•不断扩展的增长机会第三节计划编制过程A研究过去过去找出规律B认清现在（2）确定目标计划的重要前提条件C预测并有效地确定未来现在（4）方案确定（5）制订派生计划（6）制订预算（3）拟订和评估方案计划编制过程认清现在：环境研究（外部环境和内部环境）研究过去（过去决策可能带来的影响并发现其规律）预测并有效地确定计划的重要前提条件确定目标拟定和选择可行性行动计划（拟定可行性行动计划、评估计划和选定计划）制定主要计划制定派生计划制定预算，用预算使计划数字化（一）机会估量计划是连接组织所处的此岸和要去的彼岸的一座桥梁。目标指明了组织要去的彼岸。认清现在（此岸），目的在于寻求合理有效的通向彼岸的路径，即实现目标的途径。对外部环境、竞争对手和组织自身的实力进行比较研究，不仅要研究环境给组织带来的机会和威胁，与竞争对手相比的组织自身的实力和不足，还要研究环境、对手及其自身随时间变化的变化。研究过去不仅是从过去发生的事件中得到启示和借鉴，更重要的是探讨过去通向现在的一些规律。演绎法和归纳法个案分析，时间序列分析预测并有效地确定计划的重要前提条件前提条件是关于计划的环境的假设条件，即计划实施时的预期环境，是关于由所处的此岸到达将去的彼岸的过程中所有可能的假设情况。最常用的预测方法是德尔菲法瞄准对计划来说关键性的或具有重要意义的假设条件（二）确定目标计划工作的第一步是为组织及其下属的每个工作单位确定计划工作的目标。目标是指期望的成果。目标为组织整体、各部门和各成员指明了方向，描绘了组织未来的状况，并且作为标准可用来衡量实际的绩效。计划工作的首要任务是将决策确立的目标进行分解，以便落实到各个部门、各个活动环节。形成组织的目标结构，包括时间结构和空间结构。（三）方案寻拟与评估拟定可行的行动计划评估计划要考虑以下几点：认真考察每一个计划的制约因素和隐患；要用总体的效益观点来衡量计划；既要考虑到每一计划的有形的可以用数量表示出来的因素，又要考虑到无形的不能用数量表示出来的因素；要动态地考察计划的效果，不仅要考虑计划执行所带来的利益，还要考虑计划执行所带来的损失，特别注意那些潜在的、间接的损失。评价方法有定量和定性两种。选定计划（四）确定方案将所选择的计划用文字形式正式表达出来，作为管理文件。计划要清楚地确定和描述5W1H的内容。即What（做什么），Why（为什么），Who（谁去做），Where（何地做），When（何时做），How（怎样做）。（五）制定派生计划基本计划